← Strona główna

OIT Wealth Investments

Building value. Preserving legacy.

Strategiczne planowanie, koordynacja i ochrona wartości wypracowanej przez Ciebie, Twoją rodzinę i firmę.Protection · Investments · Transparency

Zakres ma charakter wstępny. Usługi wymagające uprawnień regulowanych są realizowane przez właściwych, licencjonowanych partnerów.

Portfolio rozwiązań

Majątek uporządkowany wokół Twoich celów.

Rozwiń wybrany produkt, aby poznać wstępny zakres i wypełnić osobny formularz potrzeb.
01

OIT Wealth Advisory

Strategiczne planowanie kapitału i majątku.

Wstępna propozycja

Zakres do indywidualnego omówienia

Uporządkuj cele, aktywa i decyzje finansowe w jeden czytelny plan dopasowany do sytuacji rodziny lub właściciela firmy.

  • mapa majątku, zobowiązań i celów
  • ustalenie priorytetów krótko- i długoterminowych
  • koordynacja dalszych analiz z właściwymi, licencjonowanymi specjalistami
Opis ma charakter informacyjny i nie stanowi wiążącej oferty, rekomendacji ani gwarancji ochrony lub finansowania. Zakres, warunki i dostępność wymagają indywidualnego potwierdzenia.

Formularz potrzeb

Jakiego planu potrzebujesz?

Na tym etapie wystarczą dane orientacyjne.
Obszary do uwzględnienia
Dane do kontaktu

Nie podawaj numerów dokumentów, danych logowania, numerów umów ani szczegółowych danych wrażliwych. Zobacz politykę prywatności.

Po wysłaniu zgłoszenie trafi bezpośrednio do zespołu OIT na office@oitinvestments.com.

02

OIT Wealth Premium

Obsługa klientów oczekujących najwyższego standardu.

Wstępna propozycja

Zakres do indywidualnego omówienia

Model koordynacji dla osób, które potrzebują dyskrecji, wysokiego standardu obsługi i jednego punktu kontaktu.

  • koordynacja potrzeb ochronnych, finansowych i majątkowych
  • priorytetowa organizacja spotkań i przeglądów
  • współpraca z dobranymi ekspertami i partnerami zewnętrznymi
Opis ma charakter informacyjny i nie stanowi wiążącej oferty, rekomendacji ani gwarancji ochrony lub finansowania. Zakres, warunki i dostępność wymagają indywidualnego potwierdzenia.

Formularz potrzeb

Jak ma wyglądać obsługa premium?

Na tym etapie wystarczą dane orientacyjne.
Zakres potrzeb
Dane do kontaktu

Nie podawaj numerów dokumentów, danych logowania, numerów umów ani szczegółowych danych wrażliwych. Zobacz politykę prywatności.

Po wysłaniu zgłoszenie trafi bezpośrednio do zespołu OIT na office@oitinvestments.com.

03

OIT Wealth Legacy

Planowanie sukcesji i przekazania majątku.

Wstępna propozycja

Zakres do indywidualnego omówienia

Wstępne uporządkowanie celów sukcesyjnych, aktywów i osób, które powinny zostać uwzględnione w dalszym procesie.

  • mapa aktywów prywatnych i biznesowych istotnych dla sukcesji
  • określenie celów właściciela i potrzeb najbliższych
  • koordynacja dalszych działań z doradcami prawnymi i podatkowymi
Opis ma charakter informacyjny i nie stanowi wiążącej oferty, rekomendacji ani gwarancji ochrony lub finansowania. Zakres, warunki i dostępność wymagają indywidualnego potwierdzenia.

Formularz potrzeb

Co chcesz zabezpieczyć dla kolejnego pokolenia?

Na tym etapie wystarczą dane orientacyjne.
Kogo chcesz uwzględnić w procesie?
Dane do kontaktu

Nie podawaj numerów dokumentów, danych logowania, numerów umów ani szczegółowych danych wrażliwych. Zobacz politykę prywatności.

Po wysłaniu zgłoszenie trafi bezpośrednio do zespołu OIT na office@oitinvestments.com.

04

OIT Wealth Retirement

Długoterminowe bezpieczeństwo finansowe na przyszłość.

Wstępna propozycja

Zakres do indywidualnego omówienia

Zdefiniuj oczekiwany styl życia, horyzont i zasoby, aby rozpocząć rozmowę o długoterminowym planie finansowym.

  • analiza celów i horyzontu emerytalnego
  • wstępne określenie luki między oczekiwaniami a obecnym planem
  • koordynacja dostępnych kierunków oszczędzania, ochrony i inwestowania
Opis ma charakter informacyjny i nie stanowi wiążącej oferty, rekomendacji ani gwarancji ochrony lub finansowania. Zakres, warunki i dostępność wymagają indywidualnego potwierdzenia.

Formularz potrzeb

Jakiej przyszłości finansowej oczekujesz?

Na tym etapie wystarczą dane orientacyjne.
Planowane źródła przyszłego dochodu
Dane do kontaktu

Nie podawaj numerów dokumentów, danych logowania, numerów umów ani szczegółowych danych wrażliwych. Zobacz politykę prywatności.

Po wysłaniu zgłoszenie trafi bezpośrednio do zespołu OIT na office@oitinvestments.com.

05

OIT Wealth Family

Koordynacja finansów rodziny i majątku prywatnego.

Wstępna propozycja

Zakres do indywidualnego omówienia

Połącz potrzeby różnych członków rodziny w spójny model ochrony, planowania i odpowiedzialnego zarządzania majątkiem.

  • wspólna mapa celów i zobowiązań rodziny
  • koordynacja ochrony, nieruchomości, edukacji i przyszłych potrzeb
  • regularny przegląd zmian w sytuacji rodzinnej i majątkowej
Opis ma charakter informacyjny i nie stanowi wiążącej oferty, rekomendacji ani gwarancji ochrony lub finansowania. Zakres, warunki i dostępność wymagają indywidualnego potwierdzenia.

Formularz potrzeb

Czego potrzebuje Twoja rodzina?

Na tym etapie wystarczą dane orientacyjne.
Najważniejsze priorytety
Dane do kontaktu

Nie podawaj numerów dokumentów, danych logowania, numerów umów ani szczegółowych danych wrażliwych. Zobacz politykę prywatności.

Po wysłaniu zgłoszenie trafi bezpośrednio do zespołu OIT na office@oitinvestments.com.

06

OIT Wealth Partner

Rozwiązania we współpracy z licencjonowanymi partnerami.

Wstępna propozycja

Zakres do indywidualnego omówienia

Koordynacja zewnętrznych kompetencji wtedy, gdy plan wymaga wiedzy inwestycyjnej, prawnej, podatkowej lub transakcyjnej.

  • określenie kompetencji potrzebnych do realizacji celu
  • organizacja współpracy z odpowiednimi licencjonowanymi partnerami
  • spójna komunikacja i kontrola kolejnych etapów projektu
Opis ma charakter informacyjny i nie stanowi wiążącej oferty, rekomendacji ani gwarancji ochrony lub finansowania. Zakres, warunki i dostępność wymagają indywidualnego potwierdzenia.

Formularz potrzeb

Jakiego partnera potrzebujesz?

Na tym etapie wystarczą dane orientacyjne.
Potrzebny obszar kompetencji
Dane do kontaktu

Nie podawaj numerów dokumentów, danych logowania, numerów umów ani szczegółowych danych wrażliwych. Zobacz politykę prywatności.

Po wysłaniu zgłoszenie trafi bezpośrednio do zespołu OIT na office@oitinvestments.com.

07

OIT Wealth Office

Punkt koordynacji dla klientów premium i przedsiębiorców.

Wstępna propozycja

Zakres do indywidualnego omówienia

Jeden punkt kontaktu do porządkowania spraw majątkowych, ochronnych, rodzinnych i biznesowych.

  • centralna mapa spraw, terminów i priorytetów
  • koordynacja specjalistów oraz cyklicznych przeglądów
  • dokumentowanie decyzji i kolejnych kroków bez przejmowania roli regulowanych doradców
Opis ma charakter informacyjny i nie stanowi wiążącej oferty, rekomendacji ani gwarancji ochrony lub finansowania. Zakres, warunki i dostępność wymagają indywidualnego potwierdzenia.

Formularz potrzeb

Jakiej koordynacji potrzebujesz?

Na tym etapie wystarczą dane orientacyjne.
Zakres koordynacji
Dane do kontaktu

Nie podawaj numerów dokumentów, danych logowania, numerów umów ani szczegółowych danych wrażliwych. Zobacz politykę prywatności.

Po wysłaniu zgłoszenie trafi bezpośrednio do zespołu OIT na office@oitinvestments.com.

Porozmawiajmy o potrzebach

Zacznijmy od właściwych pytań.

Przejdź do OIT 360°